财鲸crm系统
2021-1-6 13:16 更新
项目背景:公司对收益以及客户对资产管理需要大量的人员和时间维护,因此开发crm系统提升员工工作效率。 负责模块:对客户的资产曲线以及金融产品的净值进行一些数据处理,供金融人员快速获取到数据。 项目成果:对客户的资产管理效率提升极为迅速,通过系统就可以得到客户的金融投资数据,无需再花费人力进行管理。